Café fuit la campagne brésilienne à cause d’une « vendetta familiale » et tente de retrouver son père, emprisonné dans une prison à Río. Pépi vit dans la périphérie, abusée par son beau-père et jetée dehors par sa propre mère. Limão vit sous un pont avec sa mère Marta, toxicomane. L’histoire tragique de ces trois enfants dessine et trace avec poésie au long du film, la force d’une amitié grandissante à la croisée des chemins